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永兴特钢:业绩有所回升 募投项目更改
* 来源 :http://www.shtfers.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-01-15 19:16
25万吨项目建成达成后,企业将拆除现存的20万吨轧钢生产线。业绩方面,虽然预计2015年的业绩较2014年有所减退,但下半年的业绩将上半年将有所起色,预计2015年到2017年的每股eps为1.2元、1.55元和1.97元。扣非后,1-3季度赢利1.55亿元,同比减退22.11百分之百,3季度单季赢利0.52亿元,同比减退18.19百分之百。其中,三季度单季收益8.05亿元,净利润0.67亿元,同比作别减退17.77百分之百和增长1.25百分之百。   投资提议:企业位列不锈钢长材市场前三,双相不锈钢管坯更是占领超过50百分之百的市场份额,和核能发电相关的核能发电堆内构件用不锈钢棒材已步入批量生产阶段,是标准的核能发电概念股。   募投项目更改:企业拟暂停年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目中的精锻机组和大穿孔厂房建设,仅保存锈钢锻造厂房快锻机组,剩余招募资金拟用于建设年产25万吨高质量不锈钢和特种合金棒线项目。   三季度业绩有所回升:三季报披露,1-9月企业收益20.67亿元,净利润1.89亿元,每股EPS为0.95元,同比客岁同期收益减退-15.63百分之百,赢利减退13.90百分之百。   可以看出3季度赢利能力较上半年有所改善,预计4季度同比赢利能力仍有望接续改善。第一次,赋予企业买入-A评级,6个月目标价62元,折合2016年40倍PE。 。2015年8月实行的员工持股打算(二级市场收购价超过43元),更是增强了企业的安全际涯。  风险提醒:核能发电投资比不过预期,高端不锈钢需要比不过预期。募投项目更改不单有助于避免和下游合作厂商之间形成竞争关系,也将提高企业的产品结构和赢利能力。
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